▲ 고객의 풍요로운 인생을 설계하기 위해 그는 고객들과의 만남을 자주 가지고 있다. 이러한 만남을 통해 이용주 CFP는 사소한 정보까지도 세세히 기록하는 습관이 생겼다고 한다.

철저한 고객 정보로 균형있는 재무설계
돈과 인간의 관계는 마치 물과 고기의 관계와 같아서 물을 떠나서 고기가 존재할 수 없듯이, 인간 또한 돈을 떠나서는 존재할 수가 없다. 이용주 CFP는 이러한 돈과 사람의 관계에 대해 “모든 재화는 휘발성이 있어서, 뚜껑을 닫아 놓지 않으면 날아가게 되어있습니다”라며 돈은 버는 것보다 쓰는 것이 더 중요하고, 관리와 투자를 어떤 방식으로 하느냐에 따라 자산 증식의 결과에 많은 차이가 생기게 된다고 말하며, 합리적인 컨설팅을 통한 자산관리의 필요성을 강조했다. 특히 결혼과 주택구입, 자녀교육, 은퇴생활, 유산상속 등의 설계를 개인의 인생주기별 재무목표와 실행해야 할 일 등 고객의 재무목표에 대한 충분한 자료를 토대로 균형있는 재무설계를 위해 최선을 다하고 있는 이용주 CFP는 “현명한 자금관리는 투자와 함께 재무다이어트 전략을 세우고, 가장 합리적인 방법으로 개개인의 재무목표를 달성하는 것입니다”라며 재무컨설팅에 대한 자신의 생각을 피력하며, 고객의 상황에 맞는 맞춤형 재무설계로 그들의 안정적인 미래를 설계하는 것이 중요하다고 이용주 CFP는 말한다.
자신의 고객들에게 제 2의 인생, 행복한 노후를 선물하고 싶다는 목표를 가지고 있는 이용주 CFP는 “고객들과 상담을 진행하다 보면 여러 종류의 이야기를 듣게 됩니다. 그 중 사소한 부분까지 이야기 하시는 고객들도 많이 계시는데 이런 부분까지 파악해 나가다 보면 고객들이 무엇을 고민하고, 무엇을 이루려 하는지 파악하게 될 때가 많습니다”라며 자신의 경험을 이야기 하며,  이를 위해서 고객들과 잦은 만남을 가지고 그들의 사소한 정보까지 메모하는 습관을 키우는 것이 중요하다고 충고했다.

재무설계사의 역할은 고객의 재정을 지키는 것
미국의 기업인이자 투자가인 워랜버핏은 자신의 투자 철학 중 가장 중요하게 생각하는 것이 원금을 잃지 않는 것이라고 말한 바 있다. 이것은 투자의 가장 기본이 되는 것이며, 성공적인 재무설계의 기본이기도 하다.
이용주 CFP 역시 고객을 사랑하는 가장 최선의 방법은 ‘고객의 소중한 재산을 잃지 않게 하는 것’이라고 말하며, 자신의 가장 중요한 역할은 고객의 소중한 재정을 지켜내는 파수꾼의 역할이라고 말하며, 이를 위해 쉬는 날에도 고객들이 관심 있어 하는 분야에 대해 연구하고 자기 개발에도 노력을 아끼지 않고 있다. “고객에게 이익이 될 수 있도록 스스로 자기개발에 힘써야 한다고 생각합니다”라는 그는 고객들이 관심 있어 하는 분야의 정보를 수집해 자기 것으로 만드는 일에 매진하고 있다. “최근에는 고객들이 세금과 관련된 부분에 대한 관심이 높아진 것 같습니다. 그래서 세금에 대한 정확한 설계를 위해 중점적으로 연구 하고, 관련강좌를 쫓아다니며 고객들에게 조금이나마 도움이 될 수 있도록 노력하고 있습니다”라고 말하는 이용주 CFP는 항상 성실한 자세로 어떠한 일 앞에서도 긍정적으로 생각하고 능동적인 자세로 행동하기 위해 노력하고 있다. 
모든 사람들이 자신의 재무설계에 관해 믿을 수 있는 자산관리사를 꼭 한명씩 곁에 두기를 권하는 이용주 CFP는 이것은 ‘삶을 얼마나 행복하게 만드는가’를 결정하는 가장 중요한 부분이라고 강조했다. 항상 고객의 입장에서 그들의 행복도우미가 될 수 있도록 노력하는 그의 앞으로의 행보를 기대해 봐도 좋을 것 같다.